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6月24日(土)受付開始 話題のノーロード投信 19銘柄を新たに追加!

アクティブファンド ~独自の運用手法が光るアクティブファンドを採用~

有名ファンドマネージャーが運用する注目のファンド! ※2017年6月末時点

苦瓜達郎さん

大和住銀投信投資顧問
シニア・ファンドマネージャー
苦瓜達郎さん

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ニッポン中小型株ファンド

市場に関係なく時価総額1,000億円程度までの銘柄を選定・運用し、1年で50.01%というリターンをあげるアクティブファンドです。(2017年6月末時点)

ファンドマネージャーである苦瓜氏は、年間800社、1日3社ほどの企業の経営者や担当者と会い、利益や人事について直接話を聞き、独自の選定基準に基づいた割安な銘柄を選定しています。

※リターンは基準価額の上昇(下落)に分配金(税引前)を加味して計算した月次収益率を一定期間累積計算する分配金再投資の方式で算出しております。なお、算出においては、購入時手数料や解約時費用は考慮しておりません(累積リターンは実際の投資家利回りと異なります)。

個性派!あおぞら投信のアクティブファンド「しゅういつ」「てつさん」

日本株式フォーカス戦略ファンド(愛称:しゅういつ)

厳選した15銘柄に絞り込む集中投資

『“森”ではなく、“木”を見る。』発想で、市場全体“森”ではなく、成長が期待できる銘柄“木”だけに徹底的にこだわり、グローバルな視点で日本企業の価値を見極める独自の調査を行い、市場平均を上回るリターンの獲得を目指します。運用は、世界的な資産運用会社のアリアンツ・グローバル・インベスターズ・ジャパン(AGI)に委託します。

徹底分散グローバル株式ファンド(愛称:てつさん)

約8,300銘柄に徹底的に分散投資

徹底的に世界中の株式に分散投資をします。インデックスよりも幅広く、まさに『世界にまるごと投資』のコンセプトで、先進国から新興国までの成長を享受することを目指します。
運用は、年金運用で実績のあるディメンショナル・ファンド・アドバイザーズ・リミテッドが行います。

毎月分配型ファンドを5銘柄採用

今回の銘柄追加では、投資対象やテーマをさらに絞ったラインナップを追加しました。
毎月分配銘柄は、注文時に分配金の受け取り方法を「受取」と「再投資」でご選択いただけます。「再投資」をご選択いただくと、分配金入金日に自動で入金金額分の買付が行われます。

インデックスファンド ~配当貴族指数をはじめ、インデックスを強化!~

長期「連続増配」銘柄に着目!

主な指数構成銘柄(米国)

主な指数構成銘柄(日本)

SMT 米国株配当貴族インデックス・オープン

25年以上の連続増配銘柄

S&P500配当貴族指数(配当込み)に連動する投資成果を目標とし、&P500構成銘柄のうち浮動株調整時価総額30億米ドル以上の大型優良株かつ過去25年間連続して毎年増配をしている銘柄に投資します。

SMT 日本株配当貴族インデックス・オープン

10年以上の連続増配銘柄

S&P/JPX配当貴族指数(配当込み)に連動する投資成果を目標とし、TOPIXの構成銘柄のうち、10年以上にわたり毎年増配しているか、または安定した配当を維持している銘柄に投資します。

※J-STOCKアクティブ・オープンは2017年7月26日より新規買付注文受付停止となっております。

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