eMAXIS Slim

とことんコストにこだわるファンド 投信ブロガーが選ぶ!Fund of the Year 2018 第1位獲得 第3位と第5位も! eMAXIS Slim

投信ブロガーが選ぶ!Fund of the Year 2018 において、
eMAXIS Slimから 7本のファンドが受賞しました。(20ファンド中)

投信ブロガーが選ぶ!FUND OF THE YEAR

注)「投信ブロガーが選ぶ! Fund of the Year 2018」の投票資格は、『投信ブロガー』であることで、投信ブロガーか否かの判断は運営委員会にて選定されます。

  • 当該評価は過去の一定期間の実績を分析したものであり、将来の運用成果等を保証するものではありません。
    当情報は、2019 年1月13日に発表されたものを基に作成しております。また、対象となっているファンドは2018年10月31日までに設定された投資信託です。

このような評価を得た理由の一つに、
とことんコストを追求し続けるという、eMAXIS Slimのコンセプトを
有言実行し続けている点が挙げらます。

長期の資産形成においてコスト目線は大切です!

同じ投資信託の場合、
信託報酬が低い(コストを抑えた)ファンドのほうが
パフォーマンスは優位になります。

【ご参考】信託報酬がパフォーマンスに与える影響(イメージ図)
信託報酬控除前の運用利回りを年率3%と仮定。(10,000円で運用スタート)
各信託報酬の場合のパフォーマンスの違いを示しています。
上記グラフは信託報酬の大小が長期的にパフォーマンスへ与える影響を明示するためのシミュレーション(複利にて計算。税金・手数料等は考慮しておりません。)であり、各インデックスファンドの将来の運用成果等を保証するものではありません。

eMAXIS Slimは
業界最低水準の運用コストを将来にわたってめざし続けるファンドシリーズ。

業界最低水準をめざし続けるという方針のもと、設定後も継続的に運用コストの見直しを実施しています。

最近投資を始められた方や、これから投資をやってみようと
お考えの方、このようなお悩みはないですか?

  • 「資産分散」って何をどう組み合わせればいいのかわからない
  • NISA口座を作ってはみたものの選択肢が多すぎてどのファンドを買えばいいのかわからない
  • いつ買ったり売ったりしたらいいかわからない
  • 投資したあとのメンテナンス(リバランス等)が面倒

このようなお悩みがあるお客さまにご提案したいのが、
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)です!

資産運用を行う上で難しい個別資産の選択や資産構成の見直しといったメンテナンスの必要がなく、投資の世界に踏み出す「はじめの一歩」としてもご活用いただける商品です。

シンプルだけどしっかり分散投資

「8つの資産に均等に投資する」というシンプルな商品性。
日本および世界の株式、公社債および不動産投資信託証券(リート)の計8資産に分散投資を行います。

基本投資割合

分散投資の効果って?

分散投資とは、一つの資産だけに投資するのではなく、複数の投資対象資産に資金を分けて投資することをいいます。 値動きの異なる資産に分散して投資を行うことにより、資産全体の値動きを安定化させ、リスクを低減させることが期待されます。
下の表をご覧ください。毎年連続してパフォーマンスが1位になった資産は見当たりません。 どれが1位になるかを予測して投資することは難しいことですよね。 “8資産均等”は、下記の期間では最下位になることなく、3位~6位の間におさまりました。このように、両極端のない中庸なパフォーマンスとなったのは、分散投資の効果が見られたからです。

出所:Bloombergのデータを基に三菱UFJ国際投信作成
期間:2009年~2018年
  • 複利(累積リターン)ではありません。国内の資産以外は、円ベースで計算しています。
    8資産均等は、各資産に1/8ずつ均等投資し、毎年末にリバランスしています。
  • 計測期間が異なる場合は、結果も異なる点にご注意ください。
  • 各資産のパフォーマンスは下記の指数の値を使用しており、ファンドの運用実績を示すものではありません。
  • 上記は、過去の実績・状況であり、将来の市場環境の変動や運用状況・成果を示唆・保証するものではありません。また為替・税金・手数料等を考慮しておりません。

使用している指数

国内株式:東証株価指数(TOPIX)、国内債券:NOMURA-BPI総合、国内リート:東証REIT指数(配当込み)、先進国株式:MSCI Kokusai Index(MSCIコクサイ インデックス)(円換算ベース)、先進国債券:FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)、先進国リート:S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)、新興国株式:MSCI エマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)、新興国債券:JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)

指数について

当社が取扱い中のeMAXIS Slimは、全9本!

eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) eMAXIS Slim 新興国株式インデックス
eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
eMAXIS Slim 国内債券インデックス eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)
eMAXIS Slim 先進国債券インデックス  
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