NISA 2023年末に非課税期間満了をむかえるお客様へ

2019年にNISA口座で購入された株式・投資信託等の5年間の非課税期間が2023年末で満了となります。
概要についてご案内いたします。

＜NISA＞
・2024年以降の新しいNISA口座ではロールオーバー制度が廃止されます。
・従来発送していた「NISA非課税期間満了に伴うお手続きのご案内」は送付いたしません。
　※「NISA預かり情報のお知らせ」を電子交付画面よりご確認ください。
・年末時価で課税口座（特定口座・一般口座）へ払い出しいたします。

＜ジュニアNISA＞
・2024年以降の新しいNISA口座ではロールオーバー制度が廃止されます。

▽口座名義人が成人している場合
成人口座の課税口座（特定口座・一般口座）へ払い出しいたします。

▽口座名義人が未成年の場合
新たに設定される「継続管理勘定」に移管し、18歳（成人）になるまで非課税での継続保有が可能です。
（新しいNISAの投資枠には影響ございません。）
※成人口座への移管依頼書のご提出は不要です。


【補足】2020年～2023年までに現行NISAで購入されたお客様

＜NISA＞
・非課税期間（5年）終了までは引き続き非課税での継続保有が可能です。
・非課税期間（5年）が終了した後、課税口座（特定口座・一般口座）に移管されます。

＜ジュニアNISA＞
・非課税期間（5年）終了までは引き続き非課税での継続保有が可能です。
・非課税期間中に18歳（成人）をむかえた場合でも、非課税期間（5年）終了まで保有することが可能です。
・18歳（成人）をむかえてから非課税期間（5年）が終了した場合は、課税口座（特定口座・一般口座）に移管されます。
※18歳（成人）となった翌年に、新しいNISA口座が自動で開設されます。

詳細については、以下のページをご確認ください。
・新しいNISAについて
・2024年以降のジュニアNISAについて


今後とも、GMOクリック証券をご愛顧賜りますようお願い申し上げます。