お客様へのお知らせ

2020年09月14日

NISAロールオーバーお手続きのご案内~2020年末に非課税期間満了をむかえるお客様へ~

2016年にNISA口座・ジュニアNISA口座で購入された株式・投資信託等の5年間の非課税期間が、2020年末で満了となります。
NISAロールオーバーの制度概要についてご案内いたします。

<NISAロールオーバーとは>
NISA(少額投資非課税制度)では最大5年間の非課税期間が定められており、この期間内に売却すると譲渡益や配当金等が非課税となります。
NISA口座・ジュニアNISA口座で買付・保有されている商品が5年を超える場合は、6年目である翌年のNISA買付可能枠を使用して商品を移し換えること(ロールオーバー)でNISA口座・ジュニアNISA口座での保有期間を延長するか、課税口座(特定口座・一般口座)に払い出すかを選択いただくこととなります。

NISAロールオーバーについては、以下のページにてご確認くださいますようお願いいたします。
・NISA口座ロールオーバーのご案内: https://www.click-sec.com/corp/guide/nisa/rollover/
・ジュニアNISA口座ロールオーバーのご案内: https://www.click-sec.com/corp/guide/nisa/j_nisa/rollover/


■「NISA非課税期間満了に伴うお手続きのご案内」の郵送開始日
2020年10月1日発送予定
※順次発送となり、郵便事情により到着時期が異なる場合がございますのであらかじめご了承ください。

■NISA口座・ジュニアNISA口座での保有期間を延長(ロールオーバー)する場合
非課税期間満了後も、NISA口座で非課税扱いのまま引き続き保有される場合は、翌年のNISA口座へロールオーバーすることが可能です。

◇NISA口座で対象商品をお持ちのお客様
 ロールオーバーを選択する場合は、『NISA非課税期間満了に伴うお手続きのご案内』に同封されている「非課税口座内上場株式等移管依頼書」をご提出いただく必要がございます。
 ※詳細は、「NISA口座ロールオーバーのご案内」をご確認ください。

◇ジュニアNISA口座で対象商品をお持ちのお客様
 ロールオーバーを選択する場合は、『NISA非課税期間満了に伴うお手続きのご案内』に同封されている「未成年者口座内上場株式等移管依頼書」または「未成年者口座非課税口座間移管依頼書」をご提出いただく必要がございます。(お客様の年齢に応じてそれぞれの「移管依頼書」を送付いたします。)
 ※詳細は「ジュニアNISA口座ロールオーバーのご案内」をご確認ください。
 
移管依頼書は2020年11月30日までにご提出くださいますようお願いいたします。

■課税口座(特定口座・一般口座)に払い出す場合
非課税期間満了の際は、課税口座(特定口座・一般口座)へ払い出すことも可能です。課税口座への払出となるため、翌年以降は課税の取扱いなります。
特定口座を開設されている場合は、優先して特定口座への払出となります。また、特定口座を開設されていない場合は、一般口座への払出となります。
※詳細は「NISA口座ロールオーバーのご案内」「ジュニアNISA口座ロールオーバーのご案内」をご確認ください。

◇課税口座への払い出しをご希望の場合は、特別なお手続きは必要ありません。
◇特定口座開設済のお客様で一般口座に移管を希望される場合は、別途お手続きが必要となりますので当社コールセンターまでお問い合わせください。


ご不明な点がございましたら、下記コールセンターまでお問い合わせください。

<GMOクリック証券 コールセンター>
 0120-727-930(携帯電話・PHSからは、03-6221-0190 をご利用ください)
 E-mail:info@click-sec.com
 受付時間 月~金 8:00~18:00 (年末年始、祝祭日を除く)


今後とも、GMOクリック証券をご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

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